? 廣州醫藥有限公司—2015年藥品流通行業運行統計分析報告—企業新聞

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              2015年藥品流通行業運行統計分析報告

              一、藥品流通行業發展概況

              (一)發展概述。

              2015年是全國藥品流通行業實施”十二五”行業規劃綱要的收官之年。面對新常態下復雜多變的國內外經濟形勢和市場競爭加劇的環境,隨著國家醫藥衛生體制改革的穩步推進和”健康中國”戰略的強力驅動,企業努力尋求轉型升級的戰略路徑,不斷探索醫藥供應鏈信息技術和互聯網跨界融合的業務和服務模式。藥品流通行業總體呈現銷售總額增長趨穩、結構調整優化升級、兼并重組步伐加快、行業集中度和流通效率進一步提升、創新和服務能力逐步增強的良好發展態勢。

              (二)運行分析。

              1、整體規模

              2015年藥品流通市場規模穩定增長,但增速進一步放緩。據商務部統計系統數據顯示,全國七大類醫藥商品銷售總額16613億元 ,扣除不可比因素同比增長10.2%,增速較上年下降5個百分點,其中藥品零售市場3323億元,扣除不可比因素同比增長8.6%,增幅回落0.5個百分點。

              據國家食品藥品監督管理總局統計,截至2015年11月底全國共有藥品批發企業13508家;藥品零售連鎖企業4981家,下轄門店204895家,零售單體藥店243162家,零售藥店門店總數448057家 。

              2、效益情況

              2015年,全國藥品流通直報企業主營業務收入12625億元,扣除不可比因素同比增長10.9%,增幅回落4.5個百分點;利潤總額283億元,扣除不可比因素同比增長10.6%,增幅回落4.2個百分點;平均毛利率6.9%,同比上升0.1個百分點;平均費用率5.4%,同比上升0.1個百分點;平均利潤率1.7%,與上年基本持平;凈利潤率1.4%。

              3、銷售品類與渠道結構

              按銷售品類分類,藥品類 銷售居主導地位,銷售額占七大類醫藥商品銷售總額的74.2%,其次為中成藥類占14.6%,中藥材類占3.6%,醫療器械類占3.4%,化學試劑類占1.2%,玻璃儀器類占0.2%,其他類占2.8%。

              據中國醫藥商業協會典型樣本城市零售藥店2015年品類銷售統計,零售藥店銷售額中的藥品類占主導地位,占零售總額的80.7%,其中化學藥品占47.5%、中成藥占25.2%、中藥飲片占8.0%;非藥品銷售占19.3%,其中食品(含保健食品)占11.3%,而藥妝品、日用品和其他商品這三類總占比不足3%。

              按銷售渠道分類,2015年對批發企業銷售額為6936億元,占銷售總額的41.8%,比上年降低1個百分點;對終端銷售額為9677億元,占銷售總額的58.2%,比上年增加1個百分點;其中對醫療機構銷售額為6907億元,占終端銷售額的71.4%,對零售終端和居民零售銷售額為2770億元,占終端銷售額的28.6%。

              4、銷售區域結構

              2015年全國六大區域銷售總額比重,分別為華東37.9%、華北16.4%、中南22.9%、西南12.8%、東北5.4%、西北4.6%;其中華東、華北、中南三大區域銷售額占到行業銷售總額的77.2%,同比下降0.5個百分點。

              三大經濟區域銷售總額比重,分別為京津冀經濟區占14.1%、長江三角洲經濟區占22.7%、珠江三角洲經濟區占8.0%。

              2015年銷售額居前10位的省市,依次為北京、廣東、上海、浙江、江蘇、安徽、山東、河南、重慶、云南;10省市銷售額占全國銷售總額的63.8%,同比下降0.5個百分點。

              5、所有制結構

              藥品流通直報企業中,國有及國有控股藥品流通企業主營業務收入8644億元,占直報企業主營業務總收入的68.5%,實現利潤169億元,占直報企業利潤總額的59.5%;股份制企業主營業務收入2633億元,占直報企業主營業務總收入的20.8%,實現利潤68億元,占直報企業利潤總額的24.1%。

              6、醫藥物流配送情況

              據不完全統計,2015年商務部藥品流通行業藥品批發直報企業商品配送總額11150億元,其中承接第三方業務配送額占14.4%。配送客戶數量逾120萬家,其中批發企業客戶占14.2%、零售藥店客戶占27.0%、醫院客戶占11.7%、城市基層醫療衛生機構客戶占20.8%、農村醫療衛生機構客戶占21.4%、專業公共衛生醫療機構客戶占1.5%、其他客戶占3.4%。直報企業共擁有958個物流中心,倉庫面積超過900萬平方米,其中常溫庫占32.5%,陰涼庫占64.3%,冷庫占3.2%;托盤數量超過500萬個,物流設備完好率達到99%以上;擁有專業運輸車輛15363輛,其中冷藏車占11.9%,特殊藥品專用車占8.8%?;舅幬锱渌皖~為1618億元,其中對本省配送金額占89.8%,對外省配送金額占10.2%。

              7、醫藥電商情況

              伴隨著互聯網的推進,醫藥電子商務呈現爆發式增長,醫藥企業開始大規模進軍電子商務領域,網上藥店、第三方醫藥電子商務平臺數量增長迅速。截至2015年12月31日,全國累計有517家企業擁有《互聯網藥品交易服務資格證書》,與上年相比增加164家。從業務形式來看,全國累計有25家平臺具有第三方交易服務平臺交易證照(國A證),比上年增加9家;106家企業擁有批發交易類B2B證書(B證),新增33家;386家企業擁有網上零售類B2C證書(C證),新增122家。

              據不完全統計,2015年商務部直報系統醫藥電商銷售總額達476億元,其中B2B市場規模達444億元、占醫藥電商銷售總額的93.3%,B2C市場規模達32億元,占醫藥電商銷售總額的6.7%,訂單總數超4000萬,訂單轉化率超過81%,貨物準時送達率達到99%,退貨率及客戶投訴率均低于1%。

              8、行業上市公司情況

              2015年藥品流通行業上市公司新增4家,其中通過IPO增加3家,分別為老百姓、益豐藥房和華通<醫藥;通過資產置換增加1家,即人民同泰;減少1家,系桐君閣因資產置換不再屬于藥品流通行業。截至目前,藥品流通行業上市公司總數達到20家,2015年營業收入總額為5570億元,同比增長14.1%,凈利潤總額為152億元,同比增長19.1%。年終后一個交易日市值總計為3905億元,平均市值達到195億元;其中市值100億元以上的企業有13家,分別是國藥控股、上海醫藥、華東醫藥、九州通、國藥一致、瑞康醫藥、老百姓、國藥股份、中國醫藥、一心堂、益豐藥房、嘉事堂和柳州醫藥,國藥控股和上海醫藥的市值均超過400億元。藥品流通行業掛牌新三板數量快速增長,截至2015年12月31日共有22家企業在全國中小企業股份轉讓系統掛牌。

              20家藥品流通行業上市公司披露的2015年對外投資活動共有89起,涉及金額63億元,同比增長14.9%。

              9、執業藥師注冊情況

              據國家食品藥品監督管理總局統計,截至2015年12月31日全國注冊執業藥師總數達到257633人,比上年增加91129人;執業藥師注冊率達到62.3%,比上年增長2.4個百分點;全國每萬人口注冊執業藥師數為1.9人,較上年增長58.3%。

              10、對GDP、稅收和就業的貢獻

              據國家統計局統計,2015年全國社會消費品零售總額為30.09萬億元,第三產業增加值為34.16萬億元,藥品流通行業全年銷售總額占第三產業增加值的4.9%,與上年持平;其中藥品零售總額占社會消費品零售總額的1.1%,占第三產業增加值的1.0%,均與上年持平。

              2015年全國藥品流通直報企業納稅額為66.89億元,扣除不可比因素同比增長10.8%;全行業從業人數約為534萬人。

              二、藥品流通行業運行主要特點

              (一)藥品流通行業銷售總額增長趨緩。

              2015年,全國藥品流通行業銷售總額為16613億元,比上年增長10.2%。”十二五”期間年均增長16.6%,2015年增長率數據顯示,低于”十二五”期間年均增長率約6.4個百分點。

              近年來,在醫藥衛生體制綜合改革的推動下,各地醫??刭M政策和招標政策陸續出臺、基層用藥政策調整、”限抗令”的實施以及醫藥電商對傳統行業的影響,使得藥品價格水平不斷下降,藥品流通企業的業務增長、盈利能力受到挑戰,加之國內外宏觀經濟環境均面臨增長放緩的壓力,致使藥品流通市場銷售總額增速有所放緩。

              (二)藥品批發企業集中度進一步提高。

              從增長速度來看,2015年藥品批發企業主營業務收入前3位與上年相比增長19.6%,前10位與上年相比增長18.0%,前50位與上年相比增長16.3%,前100位與上年相比增長15.6%;增速與上年相比,分別回落0.4、1.4、2.7、2.5個百分點。大型藥品批發企業增速高于行業平均水平,但增幅趨于縮小。

              從市場占有率來看,2015年前100位藥品批發企業主營業務收入占同期全國醫藥市場總規模的68.9%,比上年提高3.0個百分點,其中前3位藥品批發企業占33.5%,比上年提高2.6個百分點,前10位企業占46.9%,比上年提高2.9個百分點,前50位企業占63.1%,比上年提高3.1個百分點;主營業務收入在100<span style="mso-bidi-font-size: 18.0pt;font-family:宋體;mso-ascii-font-family:&quo

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